中美航线海运市场要崩盘了吗?
消息.过去的短短几天里，美线市场可以说是风云突变,中美航线海运市场要崩盘了吗?
我可能猜到了大概的结局，但是没有猜中市场突变的起因。魔幻的2021年，任何试图猜测市场走向的人，分分钟被打脸。我没有水晶球，没法完全预测市场将要发生什么，但这不妨碍我和大家一起尝试在嘈杂的市场声音和各种令人心慌的信息中捋一捋思路，以便做出相应的调整。
仓促中写下的文字，可能会考虑不全面，请多指教。
美线市场究竟发生什么了？
直接一点说，导火索是最近各地的拉闸限电措施。我们没必要去揣测背后的原因，官媒已经做了澄清，国家没有那么多的“大棋”要下。我们只关注对市场的影响。
这次限电措施的范围广，涉及10个省的多个高耗能行业，而且受影响的恰好是出口大省：广东， 浙江， 江苏，山东等。在时间点上大家感觉有点突然，刚好卡在本该是出货旺季的国庆节前，消息被国内外媒体广泛报道，一时间风声鹤唳，各种悲观情绪蔓延。生产受限，交货延误，订舱减少或取消，人心惶惶。
航运市场跟股市一样，主要看对未来的信心。对于这么大的一个负面消息，市场的第一个反应便是降价。美西市场价格在上周第一个跳水，之前有多高，跌得就有多快。几天时间，跌去几千美金。ipi的价钱跟美西的价钱联动，也开始跳水。美东的价钱波动相对较小，但也开始松动。连续数日，跌跌不休，听说已经出现4位数的美西价钱。
美线海运价格暴跌的原因？
美线价格从今年第二季度开始狂涨，一直维持在高位至9月份。随着9月出货到达高峰，各种加班船，新船公司的加入，消化了很多积压的货物。再加上很多货值不高的客人停止出货或减少出货，供需关系开始出现变化，价格的涨势已见疲态。被推到高位的运价没有了持续强劲的需求做支撑，正在等一个调整的机会。谁也没想到，市场等来的是一声惊雷。
限电这个突如其来的重大冲击打乱了本来是缓慢下调的节奏。不可否认，高企的运价离不开市场的炒作。一旦信心收挫，市场炒家担心舱位砸在手里，开始低价抛售，毕竟少赚好过不赚。运价往上走的时候，偶尔听到一个超高的价钱会让人产生焦虑，以为那个价钱代表市场主流，具有很强的暗示作用。降价的时候更是如此，在一个每周出几万teu 的市场，就算是只有一个行家放出10teu的低价，大家也会人心惶惶，纷纷跟风。炒运价跟炒股一样，买涨不买跌？ 运价会一路下跌吗？ 运价终于下跌，货主当然是拍手称快。被高运价压得喘不过气的他们终于可以缓一口气了。有的货主看到运费在跌，不着急出货，想让子弹再飞一会儿，说不定晚点儿出可以再省几千美金呢。这里我不禁想起把运费从8000等到16000的客人。今年的市场，想精准踩到那个点是多么难啊。这会儿是不是风水轮流转了呢？ 运价会持续下跌吗？我是这么看的。在限电措施对货量的实际影响没有明确以前，恐慌情绪在短时间内会对运价下行持续保持压力。这几天大家都在消化这个消息，包括船公司。他们肯定在努力统计限电减产对订舱的影响，预计shortfall 的比例增大，并影响节后的订舱情况。因为限电对每一个地区，每一家工厂的影响都不一样，短时间内无法做出全面的评估。这种地区和行业的差异性决定了各个港口受影响情况也不一样，有的港口运价跌得快，有的则慢些。
运价长期走势看基本面。在限电以前，很多工厂有积压的货。如今运价下调，这一部分货还是会出的。另外，我估计节后回来，限电措施的影响会进一步明朗。如果船东看到负面影响很大，大规模安排跳班的可能性很大。需求小了，供应也可以调低。这种弹性调整运力船东已经得心应手了。还有， 之前新开的很多航线，运营成本很高，如果运价跌到4位数，还会继续开几个航次？又有哪家新船东有勇气再进场？ 最近的运价跳水吸引了大家的目光。我想提醒大家：la今天还有67条船，sav 有23条船， 纽约破纪录的有9条船在等泊位。美国码头，铁路，陆路的情况不是在变好，而是在变差。有报道说宁波上海港有100多条船在等着进港。一方面是运价跳水，另一方面是船在两边大排长龙，这两个看似互相矛盾的现象让大家很抓狂，到底哪个才是市场的真实情况？其实两个都是。供应链很长，此刻前端和后端的节点反应了不用的市场事实，看似相反的两个方向，其实总有一天这两个现象会相汇成一个新的事实：积压在美国的船和柜子会造成亚洲的blank sailing 和缺柜。到那时， 供需关系会达到一个新的平衡。我估计美国的塞港压柜最晚会在11月开始影响亚洲。如果彼时限电的影响被降到最低，出货恢复正常，此消彼长，运费企稳。如果限电的时间延长，范围扩大，市场会进一步动荡，直到找到新的平衡点。
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