行业基本面呈好转态势，环保板块“逆势爬升”

进入2018年以来，环保板块一直处于回调阶段，从年初开始就跌跌不休，一路走低，截至11月底，环保板块的行业估值已经处于历史新低。数据显示，截至11月29日，中信环保指数自年初累计下跌45.70%，沪深300指数累计下跌22.16%，环保板块落后大盘23.54个百分点。冬天来了，春天还会远吗？12月14日，沉寂已久的环保板块出现异动，大盘下跌1.53%，90%的个股出现不同程度的下跌，就是在这样的弱势环境下，环保板块异军突起，科融环境、德创环保、博天环境、华控赛格四股涨停，绿茵生态、中再资环、永清环保、雪迪龙等上涨超2%。行业普遍认为，大盘连续两个月在2600点附近震荡，而环保板块却能逆势上扬，这意味着环保市场的“破冰之旅”已然开启。除了本身超跌反弹行情，环保板块的回暖更多的依赖于2018年以来一系列利好政策的发酵，驱动环保行业基本面的优化和改善，支撑板块走出低谷。2018年4月，《关于进一步加强政府和社会资本合作(ppp)示范项目规范管理的通知》出台；8月，《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》印发；《渤海综合治理攻坚战行动计划》横空出世；以及各个地方的行动计划与治理措施频频落地……专家表示，经过近年的努力，我国已经逐步构建了水、气、土三大领域的法律法规体系，*环保督察、地方环保督察常态化，我国环保工作已经进入“强监管”时代，从而转化为环保的内在动力。和许多行业一样，环保产业“缺钱”，甚至可以考不夸张地说，资金问题是环保产业现阶段大的问题，大大掣肘了环保板块的崛起和长远发展。近期资金消息面利好，也是板块能够逆势上扬不容忽视的因素之一。不久前召开的饿第四届中国ppp融资论坛上，*ppp中心相关负责人透露，将在环境领域将选一批ppp示范项目，并通过*财政下拨专项资金的手段来支持地方关于ppp项目资本金注册不足的问题。融资、基建、财政多方面政策的扶持，对于环保板块的估值提升大有裨益。不过也有分析指出，资金问题得以缓解，但大规模的资金落地可能要等到2019年季度之后，现阶段的市场反弹主要受益于ppp情绪的修复，而且以环保工程板块为主。总体而言，环保行业整体处于业绩、估值和预期的三重低点，2018年市场风险充分释放以后，可下降的空间很小，已无可见的大风险点。在宏观政策推动下，融资边际改善，ppp重回关注焦点，将成为板块成长的一大机会。当初遭遇错杀的质地、现金流良好的运营类环保个股值得重点追踪。随着银行放款意愿扩大，环保企业的盈利和回款均将改善。建议关注网格化监测先河环保、全国性监测聚光科技；细分固废运营的瀚蓝环境、东江环保及伟明环保等个股。

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