俄乌冲突升级两船型市场受益,俄乌冲突会推迟大宗商品见顶吗

俄乌冲突升级两船型市场受益,俄乌冲突会推迟大宗商品见顶吗
俄乌冲突升级两船型市场受益 美国海运服务商韬博供应链近日获悉，随着俄乌冲突进一步升级，全球油气能源市场将首当其冲。北溪2号项目终止和油气价格上涨，lng船及海工装备市场或将受益，而美国对俄罗斯制裁也将导致部分lng船面临撤单，对于手握大把俄罗斯lng船订单的韩国船企而言无疑增加了不确定性。
俄乌冲突升级，lng船和海工装备订单有望增加
当地时间2月22日，德国总理舒尔茨宣布，在俄乌冲突升级的背景下，德国政府将暂时停止北溪-2号天然气管道的审批程序。
目前，俄罗斯是全球主要的能源生产国和出口国，也是欧洲天然气的最大供应国，特别是欧盟(eu)国家使用的天然气，有40%需从俄罗斯进口。为了应对俄罗斯可能切断管道天然气供应的情况，欧盟将从战略上扩大海上lng的进口比重，因此lng船的需求有可能增加。
此外，随着俄乌矛盾的激化，全球天然气、石油等能源价格也在上涨，全球对lng等产品的需求也正在增加，这也将进一步刺激lng船的市场需求。
因此，如果欧洲大举订造lng船，对造船业界是一个利好，尤其是韩国造船业更是如此。2022年，韩国船企揽获了全球87%的lng船订单。
目前，全球船东也随着lng市场的景气正在抓紧推进订造新船的计划。卡塔尔制定了到2027年订造150艘lng船的目标，正在考虑将首次订造数量从现有的16艘增加到20艘；马来西亚国家石油公司（petronas）也将订造lng船的时间提前，计划最多订造14艘lng船；美国的埃克森美孚公司正在准备订造8艘lng船。
此外，俄乌冲突的升级，还导致原油价格暴涨，这也将刺激海工装备市场的复苏。西部德克萨斯产原油(wti)的价格已经从今年年初的每桶76美元上涨到目前的每桶90美元。而摩根大通认为，俄乌冲突可能会助油价在今年第一季度飙涨到每桶150美元。考虑到海上石油开发的全成本盈亏平衡点为每桶60美元，预计海工装备的订购量将进一步增加。
随着国际油价的回升，韩国造船业界对海工装备市场的信心也被重新点燃。由于海工装备单个合同的金额巨大，有可能超过4亿美元，甚至超过10亿美元，因此，一旦订造市场开始启动，就能在短时间内为造船企业带来大规模订单业绩。
制裁会导致撤单？韩国造船业称影响也不大
不过，由于俄罗斯被美国制裁，有韩国造船业人士担心从俄罗斯承接的lng船订单可能会被取消或延迟。据了解，俄罗斯国有开发银行（veb）已经被美国政府列为首轮制裁对象，这家银行正在为俄罗斯能源巨头novatek北极arctic lng 2项目总计15艘arc7破冰型lng船提供资金。同时，作为俄罗斯国有企业的novatek也已经被列入行业制裁识别名单，未来也有可能遭到美国制裁。
据国际船舶网了解，arctic lng 2项目的15艘破冰性lng船由俄罗斯红星造船厂（zvezda）和韩国三星重工合作建造，这是俄罗斯船厂首次建造此类船舶。其中三星重工将负责前5艘的建造，以及后10艘船的钢材预处理和切割加工等工作，船体下部结构制作也将在三星重工巨济船厂进行。
另外，韩国大宇造船还在2022年承接了novatek的arctic lng 2项目额外6艘破冰型lng船订单。三星重工和大宇造船也在为这一项目建造8艘常规lng船，大宇造船将负责俄罗斯lng转运码头两艘lng浮式储存装置（fsu），三星重工也承接了俄罗斯7艘北极穿梭油船分段建造、配套供货及设计合同。
不过，韩国业界专家认为，俄罗斯撤单的可能性很小，因为俄罗斯船东没有理由为取消订单而向船厂支付巨额赔偿金。另外，即使俄罗斯订单被取消，但韩国三大造船企业目前手持订单非常充足，再加上lng船市场的景气，预计受到的影响也不会太大。
尽管如此，韩国业界人士也指出，俄乌矛盾的激化也会增大全球供应链的不确定性，铁矿石、原料煤等钢铁业原材料价格上涨仍然是令造船企业担忧的地方。如果钢铁企业的生产成本增加，船用厚板的价格也将居高不下。去年11月中旬，全球铁矿石价格每吨不足90美元，但现在已经上涨到了138美元；制铁用原料煤的价格也从今年年初的每吨360美元上升到了现在的440美元。
韩国造船业界相关人士表示：“原材料价格上涨的负面影响会迅速反映出来，因此船厂短期内可能会受到打击，但从长期来看，俄乌冲突的升级将推动lng船以及海工装备的订造，总体来讲对韩国造船企业是有利的，造船界不会有太大的担忧。

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